Nous accompagnons nos familles et nos clients à long terme afin de les aider à structurer, optimiser, valoriser et transmettre leur patrimoine. Cela fait plus de 10 ans que nous mobilisons notre ingénierie et notre équipe d’experts pluridisciplinaires afin de répondre de manière personnalisée et confidentielle aux enjeux patrimoniaux de chacun de nos clients.

Nous motivons chacun de de nos engagements envers nos clients, chaque choix de collaboration ou de partenariat par le prisme de notre indépendance et d’intégrité. Nous personnalisons chaque projet de construction et allocation de votre patrimoine par le biais d’une écoute active et empathie pour chaque client. Nous accompagnons avec clairvoyance et audace nos familles pour faciliter leur gouvernance, développement puis transmission patrimoniale. Nous favorisons également la valorisation puis cession d’entreprises de nos Entrepreneurs et Chefs d’entreprise.

Nous considérons que la gestion de nos clients nous engage sur des objectifs ambitieux et partagés. Nous préconisons une approche en 4 phases :
Découverte Client : Vous connaître pour mieux vous comprendre, établir la confiance et formaliser ensemble vos besoins.
Analyse Patrimoniale : Vous proposer une stratégie adaptée à votre situation et votre environnement global et qui réponde à vos intérêts
Planification Financière : Implémenter cette stratégie adoptée à vos besoins avec nos conseillers et experts pluridisciplinaires.
Accompagnement : Restructurer et gérer les différentes allocations de classes d’actifs pour vous permettre de récupérer votre argent selon vos projets, à tout moment et dans les meilleures conditions.

Nous ne nous limitons pas à la sélection d’investissements classiques d’actifs cotés mais proposons également à nos clients des solutions d’investissements alternatifs sélectionnés au travers de Club Deal infrastructure, Immobilier, de Private Equity ou dette privée. Nous facilitons l’accès à ces classes d’actifs souvent réservés aux institutionnels grâce à des Certificats émis par notre société et reflétant notre culture et signature de gestion. Nous co-investissons toujours au côté de nos clients car la confiance qu’ils nous témoignent se mérite.

Nous nous efforçons d’intégrer des critères de durabilité et de label Green type E.S.G dans la sélection de nos investissements. La plupart des fonds sélectionnés avec nos partenaires historiques sont étiquetés Article 8 ou Article 9 afin de vous apporter des garanties éthiques et de performance.

Notre credo est de contribuer à rassembler votre famille et/ou collaborateurs autour d’une cause fédératrice. Nous valorisons une structure ad hoc pour valoriser et financer les projets qui vous tiennent à cœur et assurons la visibilité des thèmes promus. Monrey SA assume une orientation de sponsoring et mécénat autour de l’Art, des causes sociales et du Handicap. Nous favorisons et accompagnons par ailleurs les projets d’entrepreneurs dans le domaine du sport et du dépassement de soi.

Monrey SA a été accréditée le 23 mai 2022 en tant que Gestionnaire de Fortune au sens de l’art 2 Al 1 let A LEFIN par l’Autorité Fédérale des Marchés Financiers (FINMA).

Monrey SA est Membre de la Fédération AWAP sous laquelle co-existent 28 sociétés de Gestion composées de plus de 60 Gestionnaires Indépendants. AWAP se prévaut de détenir plus de 4 Milliards de CHF sous gestion.