« L’Équilibre, c’est se sentir à sa place. »
Lewis B.  Smedes

Notre engagement

Notre engagement

Nos clients nous choisissent car ils partagent nos valeurs et souhaitent travailler en toute confiance et transparence. Nous nous engageons à préserver et valoriser le patrimoine qui vous nous est confié. Nous restons toujours proactif dans notre planification financière que nous révisons si besoin en fonction du contexte géopolitique et des conditions de marché. Nous co-investissons de façon discrétionnaire en respectant nos convictions et vos desiderata. Nous assurons la discrétion et la protection de nos échanges et de vos données financières, personnelles et familiales.

Nos Valeurs

Nos Valeurs

Notre antienne : Value for Generations, nous forgeons nos valeurs à travers les générations ! Nous conseillons avec clairvoyance et accompagnons avec audace des Dirigeants / Entrepreneurs et des familles dans leur gouvernance, développement puis transmission patrimoniale. Nous motivons chacun de de nos engagements envers nos clients par une éthique forte et une stratégie concertée. Nous construisons notre planification financière par une écoute active et empathique et implémentons votre allocation comme chaque choix de collaboration ou de partenariat par le prisme de
notre indépendance et intégrité.

Notre approche Holistique

Notre approche Holistique

Nous considérons que la gestion de nos clients nous engage sur des objectifs ambitieux et partagés. Nous préconisons une approche en 4 phases :
Découverte Client : Vous connaître pour mieux vous comprendre, établir la confiance et formaliser ensemble vos besoins.
Analyse Patrimoniale : Vous proposer une stratégie adaptée à votre situation et votre environnement global et qui réponde à vos intérêts
Planification Financière : Implémenter cette stratégie adoptée à vos besoins avec nos conseillers et experts pluridisciplinaires.
Accompagnement : Restructurer et gérer les différentes allocations de classes d’actifs pour vous permettre de récupérer votre argent selon vos projets, à tout moment et dans les meilleures conditions.

Nos convictions d’investissement

Nos convictions d’investissement

Nous ne nous limitons pas à la sélection d’investissements classiques d’actifs cotés mais proposons également à nos clients des solutions d’investissements alternatifs sélectionnés au travers de Club Deal infrastructure, Immobilier, de Private Equity ou dette privée. Nous privilégions l’accès à ces classes d’actifs souvent réservés aux institutionnels grâce à des Certificats émis par notre société et reflétant notre culture et signature de gestion. Nous préservons le capital et donnons de l'intérêt à l'épargne de nos clients. Nous co-investissons toujours au côté de nos clients car la confiance qu’ils nous témoignent se mérite.

Notre approche d’investissement durable

Notre approche d’investissement durable

Nous nous efforçons d’intégrer des critères de durabilité et de label Green type E.S.G dans la sélection de nos investissements. La plupart des fonds sélectionnés avec nos partenaires historiques sont étiquetés Article 8 ou Article 9 afin de vous apporter des garanties éthiques et de performance.

La communauté AWAP

La communauté AWAP

Monrey SA est Membre de la Fédération AWAP sous laquelle co-existent 28 sociétés de Gestion composées de plus de 60 Gestionnaires Indépendants. AWAP se prévaut de détenir plus de 4 Milliards de CHF sous gestion.

Notre Accréditation FINMA

Notre Accréditation FINMA

Monrey SA a été accréditée le 23 mai 2022 en tant que Gestionnaire de Fortune au sens de l’art 2 Al 1  let A LEFIN par l’Autorité Fédérale des Marchés Financiers (FINMA).

Notre engagement

Notre engagement

Nos clients nous choisissent car ils partagent nos valeurs et souhaitent travailler en toute confiance et transparence. Nous nous engageons à préserver et valoriser le patrimoine qui vous nous est confié. Nous restons toujours proactifs dans notre planification financière que nous révisons si besoin en fonction du contexte géopolitique et des conditions de marché. Nous co-investissons de façon discrétionnaire en respectant nos convictions et vos desiderata. Nous assurons la discrétion et la protection de nos échanges et de vos données financières, personnelles et familiales.

Nos Valeurs

Nos Valeurs

Notre antienne : Value for Generations, nous forgeons nos valeurs à travers les générations ! Nous conseillons avec clairvoyance et accompagnons avec audace des Dirigeants / Entrepreneurs et des familles dans leur gouvernance, développement puis transmission patrimoniale. Nous motivons chacun de nos engagements envers nos clients par une éthique forte et une stratégie concertée. Nous construisons notre planification financière par une écoute active et empathique et implémentons votre allocation comme chaque choix de collaboration ou de partenariat par le prisme de
notre indépendance et intégrité.

Notre approche Holistique

Notre approche Holistique

Notre stratégie globale est ambitieuse et évolutive car nous intégrons dans notre analyse les aspects économique, civil, social/fiscal et prévoyance.
Nous préconisons une approche en 4 étapes :
Découverte Client : Vous connaître pour mieux vous comprendre, établir la confiance et formaliser ensemble vos besoins.
Analyse Patrimoniale : Vous proposer une stratégie adaptée à votre situation et votre environnement global et qui réponde à vos intérêts
Planification Financière : Implémenter cette stratégie retenue avec nos conseillers et experts pluridisciplinaires.
Accompagnement : Restructurer et gérer les différentes allocations de classes d’actifs pour vous permettre de récupérer votre argent selon vos projets, à tout moment et dans les meilleures conditions.

Nos convictions d’investissement

Nos convictions d’investissement

Nous nous efforçons de préserver le capital de nos clients et donnons de l'intérêt à leur épargne. Nous co-investissons toujours à vos côtés car la confiance que vous nous témoignez se mérite dans la longévité. Nous valorisons notre Alpha en tant que Gérants par une analyse et sélection méticuleuse d'actifs européens, américains et émergents qui soient sous-cotés, défensifs ou décorrélés avec une gestion Buy and Hold de notre portefeuille. Nous ne nous limitons pas à la sélection d’investissements traditionnels d'actifs cotés mais proposons également à nos clients des solutions d’investissements alternatifs sélectionnés parmi des offres de Private Equity, dette privée ou au travers de Club Deal infrastructure ou Immobilier. Nous privilégions

Typologie et durabilité de nos investissements

Typologie et durabilité de nos investissements

Nous nous efforçons d’intégrer des critères de durabilité et de label Green type I.S.R ou E.S.G dans la sélection de nos investissements. La plupart des fonds sélectionnés avec nos partenaires historiques sont labellisés SFDR 8 ou SFDR 9 afin de vous apporter les garanties éthiques et environnementales qui optimiseront dans la durée la performance de vos actifs. Nous sélectionnons également certains actifs réels comme les terrains, les infrastructures, les forêts, les vignobles qui apportent une diversification indispensable et une performance absolue. Nous travaillons par ailleurs avec des Wine Advisors spécialiste du vin pour l'optimisation de la gestion de votre cave ainsi que des Art Advisors intermédiaires en Art pour la proposition de constitution

La communauté AWAP

La communauté AWAP

Monrey SA est Membre de la Fédération AWAP sous laquelle co-existent 28 sociétés de Gestion composées de plus de 60 Gestionnaires Indépendants. AWAP se prévaut de détenir plus de 4 Milliards de CHF sous gestion.

Notre Accréditation FINMA

Notre Accréditation FINMA

Monrey SA a été accréditée le 23 mai 2022 en tant que Gestionnaire de Fortune au sens de l’art 2 Al 1  let A LEFIN par l’Autorité Fédérale des Marchés Financiers (FINMA).

Notre engagement

Notre engagement

Nos clients nous choisissent car ils partagent nos valeurs et souhaitent travailler en toute confiance et transparence. Nous nous engageons à préserver et valoriser le patrimoine qui nous est confié. Nous restons toujours proactifs dans notre planification financière que nous révisons si besoin en fonction du contexte géopolitique et des conditions de marché. Nous co-investissons de façon discrétionnaire en respectant nos convictions et vos desiderata. Nous assurons la discrétion et la protection de nos échanges et de vos données financières, personnelles et familiales.

Nos Valeurs

Nos Valeurs

Notre antienne : Value for Generations, nous forgeons nos valeurs à travers les générations ! Nous conseillons avec clairvoyance et accompagnons avec audace des Dirigeants / Entrepreneurs et des familles dans leur gouvernance, développement puis transmission patrimoniale. Nous motivons chacun de nos engagements envers nos clients par une éthique forte et une stratégie concertée. Nous construisons notre planification financière par une écoute active et empathique. Nous implémentons votre allocation et sélectionnons nos partenaires par le prisme de notre indépendance et intégrité

Notre approche Holistique

Notre approche Holistique

Notre stratégie globale est ambitieuse et évolutive car nous intégrons dans notre analyse les aspects économique, civil, social/fiscal et prévoyance.
Nous préconisons une approche en 4 étapes :
Découverte Client : Vous connaître pour mieux vous comprendre, établir la confiance et formaliser ensemble vos besoins.
Analyse Patrimoniale : Vous proposer une stratégie adaptée à votre situation et votre environnement global et qui réponde à vos intérêts
Planification Financière : Implémenter cette stratégie retenue avec nos conseillers et experts pluridisciplinaires.
Accompagnement : Restructurer et gérer les différentes allocations de classes d’actifs pour vous permettre de récupérer votre argent selon vos projets, à tout moment et dans les meilleures conditions.

Nos convictions d’investissement

Nos convictions d’investissement

Nous nous efforçons de préserver le capital de nos clients et donnons de l'intérêt à leur épargne à travers une gestion Buy and Hold de leur portefeuille. Nous co-investissons toujours à vos côtés, car la confiance que vous nous témoignez se mérite dans la longévité. Nous valorisons notre Alpha en tant que Gérants par une analyse et sélection méticuleuse d'actifs dans un univers d'investissement international. Nous nous intéressons par exemple à des sous-jacents décorrélés, intégrons des petites et moyennes capitalisations et suivons les marchés émergents. Nous ne nous limitons pas à la sélection d’investissements traditionnels d'actifs cotés, mais proposons également à nos clients des solutions d’investissements alternatifs sélectionnés parmi des offres de Private Equity, dette privée ou au travers de Club Deal infrastructure ou Immobilier. Nous privilégions l’accès à ces classes d’actifs souvent réservés aux institutionnels grâce à 3 Certificats ou SPV (Trésorerie, Cross Assets et Private Equity) émis et gérés par notre société et reflétant notre culture et signature de gestion.

Diversité et durabilité de nos investissements

Diversite et durabilite de nos investissements

Nous choisissons d’intégrer des critères de durabilité et de type I.S.R ou E.S.G dans la sélection de nos investissements. La plupart des fonds sélectionnés avec nos partenaires historiques sont labellisés SFDR 8 ou SFDR 9 afin de vous apporter les garanties éthiques et environnementales et optimiser dans la durée le retour sur investissement. Nous sélectionnons également certains actifs réels comme les terrains, les infrastructures, les forêts, les vignobles qui apportent une diversification indispensable et une performance absolue. Nous travaillons par ailleurs avec des Wine Advisors spécialistes du vin pour l'optimisation de la gestion de votre cave ainsi que des Art Advisors intermédiaires en Art pour la proposition de constitution ou développement d'une collection d'Art. Notre approche philanthropique nous amène à trouver des solutions ad hoc pour certaines de nos familles qui gèrent au quotidien la différence et le dépassement de soi.

La communauté AWAP

La communauté AWAP

Monrey SA est Membre de la Fédération AWAP sous laquelle co-existent 28 sociétés de Gestion composées de plus de 60 Gestionnaires Indépendants. AWAP se prévaut de détenir plus de 4 Milliards de francs suisses sous gestion.

Notre Accréditation FINMA

Notre Accréditation FINMA

Monrey SA a été accréditée le 23 mai 2022 en tant que Gestionnaire de Fortune au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LeFin par l’Autorité Fédérale des Marchés Financiers (FINMA). Notre société de Gestion est également contrôlée par l'organisme de surveillance AOOS et fait l'objet d'un Audit prudentiel et d'un contrôle des risques annuel.

Notre engagement

Nous accompagnons nos familles et nos clients à long terme afin de les aider à structurer, optimiser, valoriser et transmettre leur patrimoine.

 Cela fait plus de 10 ans que nous mobilisons notre ingénierie et notre équipe d’experts pluridisciplinaires afin de répondre de manière personnalisée et confidentielle aux enjeux patrimoniaux de chacun de nos clients.

Nos Valeurs

Nous motivons chacun de de nos engagements envers nos clients, chaque choix de collaboration ou de partenariat par le prisme de notre indépendance et d’intégrité.

Nous personnalisons chaque projet de construction et allocation de votre patrimoine par le biais d’une écoute active et empathie pour chaque client.

Nous accompagnons avec clairvoyance et audace nos familles pour faciliter leur gouvernance, développement puis transmission patrimoniale. Nous favorisons également la valorisation puis cession d’entreprises de nos Entrepreneurs et Chefs d’entreprise.

Notre approche Holistique

Nous considérons que la gestion de nos clients nous engage sur des objectifs ambitieux et partagés. Nous préconisons une approche en 4 phases :

  • Découverte Client : Vous connaître pour mieux vous comprendre, établir la confiance et formaliser ensemble vos besoins.
  • Analyse Patrimoniale : Vous proposer une stratégie adaptée à votre situation et votre environnement global et qui réponde à vos intérêts
  • Planification Financière : Implémenter cette stratégie adoptée à vos besoins avec nos conseillers et experts pluridisciplinaires.
  • Accompagnement : Restructurer et gérer les différentes allocations de classes d’actifs pour vous permettre de récupérer votre argent selon vos projets, à tout moment et dans les meilleures conditions.

Nos convictions d’investissement

Nous ne nous limitons pas à la sélection d’investissements classiques d’actifs cotés mais proposons également à nos clients des solutions d’investissements alternatifs sélectionnés au travers de Club Deal infrastructure, Immobilier, de Private Equity ou dette privée.

Nous privilégions l’accès à ces classes d’actifs souvent réservés aux institutionnels grâce à des Certificats émis par notre société et reflétant notre culture et signature de gestion.

Nous préservons le capital et donnons de l’intérêt à l’épargne de nos clients.

Nous co-investissons toujours au côté de nos clients car la confiance qu’ils nous témoignent se mérite.

Notre approche d’investissement durable

Nous nous efforçons d’intégrer des critères de durabilité et de label Green type E.S.G dans la sélection de nos investissements.

La plupart des fonds sélectionnés avec nos partenaires historiques sont étiquetés Article 8 ou Article 9 afin de vous apporter des garanties éthiques et de performance.

Notre Accréditation FINMA

Monrey SA a été accréditée le 23 mai 2022 en tant que Gestionnaire de Fortune au sens de l’art 2 Al 1  let A LEFIN par l’Autorité Fédérale des Marchés Financiers (FINMA).

La communauté AWAP

Monrey SA est Membre de la Fédération AWAP sous laquelle co-existent 28 sociétés de Gestion composées de plus de 60 Gestionnaires Indépendants. AWAP se prévaut de détenir plus de 4 Milliards de CHF sous gestion.

Notre engagement

Nos clients nous choisissent car ils partagent nos valeurs et souhaitent travailler en toute confiance et transparence. Nous nous engageons à préserver et valoriser le patrimoine qui nous est confié. Nous restons toujours proactif dans notre planification financière que nous révisons si besoin en fonction du contexte géopolitique et des conditions de marché. Nous co-investissons de façon discrétionnaire en respectant nos convictions et vos desiderata. Nous assurons la discrétion et la protection de nos échanges et de vos données financières, personnelles et familiales.

Nos Valeurs

Notre antienne : Value for Generations, nous forgeons nos valeurs à travers les générations ! Nous conseillons avec clairvoyance et accompagnons avec audace des Dirigeants / Entrepreneurs et des familles dans leur gouvernance, développement puis transmission patrimoniale. Nous motivons chacun de nos engagements envers nos clients par une éthique forte et une stratégie concertée. Nous construisons notre planification financière par une écoute active et empathique. Nous implémentons votre allocation et sélectionnons nos partenaires par le prisme de notre indépendance et intégrité

Notre approche Holistique

Notre stratégie globale est ambitieuse et évolutive car nous intégrons dans notre analyse les aspects économique, civil, social/fiscal et prévoyance.
Nous préconisons une approche en 4 étapes : 

  • Découverte Client : Vous connaître pour mieux vous comprendre, établir la confiance et formaliser ensemble vos besoins.
  • Analyse Patrimoniale : Vous proposer une stratégie adaptée à votre situation et votre environnement global et qui réponde à vos intérêts.
  • Planification Financière :  Implémenter cette stratégie retenue avec nos conseillers et experts pluridisciplinaires.
  • Accompagnement : Restructurer et gérer les différentes allocations de classes d’actifs pour vous permettre de récupérer votre argent selon vos projets, à tout moment et dans les meilleures conditions.

Nos convictions d’investissement

Nous nous efforçons de préserver le capital de nos clients et donnons de l’intérêt à leur épargne à travers une gestion Buy and Hold de leur portefeuille. Nous co-investissons toujours à vos côtés, car la confiance que vous nous témoignez se mérite dans la longévité. Nous valorisons notre Alpha en tant que Gérants par une analyse et sélection méticuleuse d’actifs dans un univers d’investissement international. Nous nous intéressons par exemple à des sous-jacents décorrélés, intégrons des petites et moyennes capitalisations et suivons les marchés émergents. Nous ne nous limitons pas à la sélection d’investissements traditionnels d’actifs cotés, mais proposons également à nos clients des solutions d’investissements alternatifs sélectionnés parmi des offres de Private Equity, dette privée ou au travers de Club Deal infrastructure ou Immobilier. Nous privilégions l’accès à ces classes d’actifs souvent réservés aux institutionnels grâce à 3 Certificats ou SPV (Trésorerie, Cross Assets et Private Equity) émis et gérés par notre société et reflétant notre culture et signature de gestion.

Diversité et durabilité de nos investissements

Nous choisissons d’intégrer des critères de durabilité et de type I.S.R ou E.S.G dans la sélection de nos investissements. La plupart des fonds sélectionnés avec nos partenaires historiques sont labellisés SFDR 8 ou SFDR 9 afin de vous apporter les garanties éthiques et environnementales et optimiser dans la durée le retour sur investissement. Nous sélectionnons également certains actifs réels comme les terrains, les infrastructures, les forêts, les vignobles qui apportent une diversification indispensable et une performance absolue. Nous travaillons par ailleurs avec des Wine Advisors spécialistes du vin pour l’optimisation de la gestion de votre cave ainsi que des Art Advisors intermédiaires en Art pour la proposition de constitution ou développement d’une collection d’Art. Notre approche philanthropique nous amène à trouver des solutions ad hoc pour certaines de nos familles qui gèrent au quotidien la différence et le dépassement de soi.

Notre Accréditation FINMA

Monrey SA a été accréditée le 23 mai 2022 en tant que Gestionnaire de Fortune au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LeFin par l’Autorité Fédérale des Marchés Financiers (FINMA). Notre société de Gestion est également contrôlée par l’organisme de surveillance AOOS et fait l’objet d’un Audit prudentiel et d’un contrôle des risques annuel.

La communauté AWAP

Monrey SA est Membre de la Fédération AWAP sous laquelle co-existent 28 sociétés de Gestion composées de plus de 60 Gestionnaires Indépendants. AWAP se prévaut de détenir plus de 4 Milliards de francs suisses sous gestion.